東北化學(xué)試劑廠教您看懂化學(xué)試劑行業(yè)現(xiàn)狀

1 、行業(yè)概況
化學(xué)試劑作為典型的精細(xì)化工行業(yè)，不僅是化學(xué)工業(yè)中的一個重要組成部分，同時也是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科學(xué)技術(shù)研究不可缺少的基礎(chǔ)物質(zhì)條件。化學(xué)試劑服務(wù)于科學(xué)技術(shù)研究和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個領(lǐng)域，大范圍用于測定和驗證物質(zhì)世界的組成和變化，也用于新物質(zhì)發(fā)展和創(chuàng)制，一直被喻為“科學(xué)的眼睛”和“質(zhì)量的標(biāo)尺”，化學(xué)試劑不僅是科學(xué)研究和分析檢測必備的物質(zhì)條件，也是探索未知世界和新技術(shù)發(fā)展不可短缺的基礎(chǔ)材料。在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的現(xiàn)在，化學(xué)試劑正發(fā)揮著越來越重要的作用，化學(xué)試劑行業(yè)已成為當(dāng)今世界科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不可缺少的先行行業(yè)，它的發(fā)展在一定程度上標(biāo)志著我國的經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展水平。
化學(xué)試劑初誕生于實驗室中進(jìn)行的研究、檢測、分析對化學(xué)品高純度的需求。隨著科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的研發(fā)實驗和生產(chǎn)制造越來越向著高精密度的方向發(fā)展，用作基礎(chǔ)原材料的化學(xué)品的純度等指標(biāo)越來越影響甚至決定工業(yè)產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，從而影響著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)瘜W(xué)試劑的需求量也已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了實驗室。
化學(xué)試劑在電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥、石油化工等先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的作用尤為重要，化學(xué)試劑一定程度支撐著這些行業(yè)的發(fā)展層次，可以說，化學(xué)試劑的種類完備度、產(chǎn)品品質(zhì)及配套服務(wù)水平一定程度上影響著我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。
化學(xué)試劑行業(yè)屬于我國鼓勵類產(chǎn)業(yè)，中國化學(xué)試劑工業(yè)協(xié)會《化學(xué)試劑第十一個五年規(guī)劃》指出，要根據(jù)我國科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對化學(xué)試劑的需求，結(jié)合其自身發(fā)展特點，以需求為導(dǎo)向，重點在集成電路專用試劑等方面取得突破。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展和改革委員會頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005 年本)》，化學(xué)試劑產(chǎn)業(yè)屬于我國鼓勵類產(chǎn)業(yè)，包含在目錄中鼓勵類的第九項化工產(chǎn)業(yè)中“7、新型生物化工產(chǎn)品、專用精細(xì)化學(xué)品和膜材料生產(chǎn)”，從產(chǎn)業(yè)政策上對精細(xì)化學(xué)品行業(yè)提供支持。《要在統(tǒng)籌安排、整體推進(jìn)的基礎(chǔ)上，對制造業(yè)等六大重點領(lǐng)域及其優(yōu)先主題進(jìn)行規(guī)劃和布局，為解決經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的緊迫問題提供整體有力支撐；并在制造業(yè)的優(yōu)先主題“基礎(chǔ)原材料”中提出，要重點研究開發(fā)滿足國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的高純材料，精細(xì)化工及催化、分離材料等。
科技部、財政部、我國稅務(wù)總局于 2008 年 4 月聯(lián)合公布的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》中規(guī)定了享受稅收優(yōu)惠的八大高新技術(shù)，其中“四、新材料技術(shù)”之“（五）精細(xì)化學(xué)品”之“1、電子化學(xué)品”中包括了“印制電路板(PCB)加工用化學(xué)品”和“超凈高純試劑及特種（電子）氣體”，從稅收政策上對化學(xué)試劑行業(yè)給予支持。2016年9月30日，我國質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布《質(zhì)檢總局關(guān)于公布工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施通則和60類工業(yè)產(chǎn)品實施細(xì)則的公告》（2016年第102號），公布了《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施通則》和修訂后的危險化學(xué)品化學(xué)試劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則，自2016年10月30日起實施。新版實施通則和細(xì)則的實施，優(yōu)化了審批流程，對許可機(jī)關(guān)的公權(quán)作出了必要的限制，削減了審查機(jī)構(gòu)的自由裁量權(quán)，打破了檢驗機(jī)構(gòu)的壟斷權(quán)，體現(xiàn)了加強(qiáng)事中事后監(jiān)管、強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任的原則。生產(chǎn)許可新政策實施后，生產(chǎn)企業(yè)、檢驗機(jī)構(gòu)、審查主管部門都需要對照調(diào)整工作內(nèi)容，尤其是相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)，更需要對照新的實施通則和實施細(xì)則，從體系、設(shè)備、設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)等方面細(xì)致準(zhǔn)備，才能保障取證順利。
2、2014-2018年行業(yè)供需情況及市場規(guī)模分析
3 、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素
（1）我國對企業(yè)環(huán)保提出更多監(jiān)管要求，導(dǎo)致相關(guān)運(yùn)營成本增加
政府有關(guān)部門在加強(qiáng)化學(xué)試劑行業(yè)的規(guī)范管理，在規(guī)范市場環(huán)境的同時，對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提出更多監(jiān)管要求，例如，增加設(shè)施、消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施的投入，選擇更放心、更環(huán)保的工藝等，這些會在一定程度上增加企業(yè)的運(yùn)營成本。
（2）國內(nèi)化學(xué)試劑研究相對滯后
我國化學(xué)試劑在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)等方面的研究相對國際水平總體滯后。對化學(xué)試劑的基礎(chǔ)研究、開發(fā)應(yīng)用研究投入不足，產(chǎn)品以模仿和跟進(jìn)為主，無法完全滿足國內(nèi)生產(chǎn)與科研的需求，制約了化學(xué)試劑行業(yè)國際競爭力的形成和發(fā)展。
（3）下游行業(yè)日益增加的貿(mào)易壁壘可能影響國內(nèi)化學(xué)試劑行業(yè)的需求
隨著我國國際貿(mào)易日趨頻繁，在一些化學(xué)試劑的應(yīng)用領(lǐng)域，如：電子、電器、食品、機(jī)械等，國際貿(mào)易摩擦也越來越多，對這些行業(yè)造成負(fù)面影響的同時，也將對化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展造成一些負(fù)面影響，一定程度上影響國內(nèi)化學(xué)試劑行業(yè)
的發(fā)展。
4、行業(yè)市場及區(qū)域集中度分析
5、行業(yè)技術(shù)水平情況
（1）化學(xué)試劑生產(chǎn)技術(shù)概況
化學(xué)試劑品種門類繁多，工藝技術(shù)復(fù)雜?；瘜W(xué)試劑制造的關(guān)鍵技術(shù)主要包括合成制造、分離技術(shù)、純化技術(shù)以及與化學(xué)試劑生產(chǎn)相配套的分析檢驗技術(shù)、分裝技術(shù)、環(huán)境處理與監(jiān)測技術(shù)、包裝儲存技術(shù)等；其中生產(chǎn)技術(shù)的主體為分離純化和檢測分析技術(shù)。
分離純化技術(shù)主要包括蒸餾及分餾技術(shù)、萃取與提取分離技術(shù)、結(jié)晶-沉淀與離心分離技術(shù)、吸附分離技術(shù)、區(qū)域熔融提純技術(shù)、泡沫分離技術(shù)、常規(guī)柱層次分離技術(shù)、膜分離技術(shù)等，通用化學(xué)試劑的生產(chǎn)主要就是利用上述某種技術(shù)或幾種技術(shù)的組合來對化工原料進(jìn)行提純。
檢測分析技術(shù)主要包括相色譜分離檢測技術(shù)、薄層色譜分離檢測技術(shù)、氣相色譜分離檢測技術(shù)、超臨界流體色譜分離檢測技術(shù)，毛細(xì)管色譜柱、超臨界流體色譜法與波譜法聯(lián)用技術(shù)、電泳分離技術(shù)、化學(xué)降解-色譜法技術(shù)等多種現(xiàn)代分析技術(shù)。化學(xué)試劑的生產(chǎn)過程中需要選用適當(dāng)?shù)臋z測分析技術(shù)或幾種技術(shù)的聯(lián)合對原料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的各項指標(biāo)進(jìn)行分析檢測以確保其各項指標(biāo)符合生產(chǎn)的需要和客戶的要求。
雖然，分離純化和檢測分析的技術(shù)體系已較為成熟，但不同企業(yè)在試劑生產(chǎn)過程中，不同的技術(shù)組合和改進(jìn)方案、節(jié)能降耗技術(shù)、潔凈包裝技術(shù)、質(zhì)量控制體系和人員培訓(xùn)及管理體系等都會影響化學(xué)試劑的產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。超凈高純試劑的純度遠(yuǎn)高于通用試劑，雜質(zhì)金屬離子含量和塵埃含量及顆粒度等各項指標(biāo)遠(yuǎn)低于通用試劑，對于線寬較小的集成電路，極微量的金屬離子或灰塵就足以報廢整個電路。在通用試劑生產(chǎn)和檢測技術(shù)的基礎(chǔ)上，超凈高純試劑的生產(chǎn)進(jìn)一步依賴于更嚴(yán)格的工藝制備技術(shù)、顆粒分析測試技術(shù)、金屬雜質(zhì)分析測試技術(shù)、非金屬雜質(zhì)分析測試技術(shù)、高純水技術(shù)、包裝技術(shù)的高度發(fā)展，并代表著化學(xué)試劑制備技術(shù)的好壞。
（2）國內(nèi)外行業(yè)技術(shù)水平狀況
在生產(chǎn)技術(shù)方面，國外控制化學(xué)試劑中雜質(zhì)的指標(biāo)已達(dá)到 ppt 水平，而我國尚處于 ppm~ppb 的水平；色標(biāo)含量國外已達(dá)到 99.9%~99.95%的水平，而我國僅為 99%~99.5%的水平，國內(nèi)化學(xué)試劑行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)達(dá)我國尚存在一定差距。
在應(yīng)用技術(shù)上，國際上應(yīng)用于微米級別的試劑產(chǎn)品已完全實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，應(yīng)用于納米級別的試劑產(chǎn)品初步進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)；而國內(nèi)應(yīng)用于微米級別的試劑產(chǎn)品才進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)階段。在生產(chǎn)工藝上，目前國內(nèi)化學(xué)試劑生產(chǎn)企業(yè)普遍采用傳統(tǒng)的化學(xué)試劑生產(chǎn)工藝，如結(jié)晶、蒸餾、萃取、升華、直接合成等；而離子交換、色譜分析、膜分離、超凈過濾等新技術(shù)工藝已經(jīng)被國外企業(yè)所采用。國內(nèi)化學(xué)試劑企業(yè)與國外化學(xué)試劑企業(yè)在生產(chǎn)工藝技術(shù)水平上還有較大差距，直接導(dǎo)致了國內(nèi)化學(xué)試劑產(chǎn)品的種類和品質(zhì)與國外化學(xué)試劑產(chǎn)品之間的差距。
近年來，國內(nèi)一批經(jīng)營效益較好、資金實力較強(qiáng)的優(yōu)勢企業(yè)逐步加大了研發(fā)投入，在 PCB 用化學(xué)試劑、超凈高純試劑等高端化學(xué)試劑方面取得了一定突破，逐步縮小了與國外化學(xué)試劑企業(yè)的差距，并憑借其成本及渠道優(yōu)勢，逐步擴(kuò)大國產(chǎn)高端試劑的市場份額。
6、2019-2025年行業(yè)供需及市場規(guī)模預(yù)測
7、行業(yè)特征
（1）產(chǎn)品種類極多
化學(xué)試劑大范圍應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，所需品種門類繁多。目前全球化學(xué)試劑品種已達(dá)到 20 萬種，經(jīng)常流通的化學(xué)試劑品種約 5 萬種，國內(nèi)常用的化學(xué)試劑也達(dá)到 2 萬余種。由于化學(xué)試劑占用戶的生產(chǎn)成本較低，所需品種較多且技術(shù)特點各異，試劑用戶更傾向于集中采購，因此對于化學(xué)試劑企業(yè)而言，生產(chǎn)和供應(yīng)的品種越多，則可以更好的滿足客戶需求。
（2）生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜多樣，企業(yè)普遍采用復(fù)合型經(jīng)營模式擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋面化學(xué)試劑由于品種門類繁多，工藝技術(shù)十分復(fù)雜，幾乎包含了全部化學(xué)反應(yīng)與各種單元操作，各生產(chǎn)廠家受制于技術(shù)、資源等原因，無法生產(chǎn)全部品種，而是根據(jù)自身發(fā)展特點及技術(shù)優(yōu)勢生產(chǎn)經(jīng)營部分優(yōu)勢品種，并力求實現(xiàn)該部分品種的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)；同時對部分受工藝、產(chǎn)能、資源等限制的品種采取分裝、OEM、代理等方式以增加經(jīng)營的品種數(shù)量，擴(kuò)大產(chǎn)品的覆蓋面。
（3）與國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域密切相關(guān)，區(qū)域發(fā)展差別較大，季節(jié)性波動不明顯
化學(xué)試劑大范圍應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、生物技術(shù)、檢驗檢疫、國防軍工等國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)，在電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥等先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的作用尤為重要，甚至是部分行業(yè)的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料。化學(xué)試劑與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，與國民經(jīng)濟(jì)整體的關(guān)聯(lián)度較高。改革開放以來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)一直保持高速增長，因此化學(xué)試劑行業(yè)周期性特征不明顯，但未來如果宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩，化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展速度可能降低。同時，化學(xué)試劑的下游行業(yè)主要分布在珠三角、長三角及環(huán)渤海地區(qū)，因此國內(nèi)化學(xué)試劑生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華南、華東及華北地區(qū)，上述地區(qū)以外的化學(xué)試劑市場規(guī)模及企業(yè)發(fā)展相對滯后。此外，由于化學(xué)試劑應(yīng)用范圍廣，下游行業(yè)眾多，因此季節(jié)性因素不明顯。
8、行業(yè)競爭格局
（1）同行價格競爭加劇。隨著市場的飽和，部分化學(xué)試劑企業(yè)為了搶占市場份額和追求短期利益，不顧原料成本的上漲，甚至忽視產(chǎn)品質(zhì)量，頻繁采取價格手段，大幅拉低了試劑行業(yè)的整體利潤率，成為影響行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的不利因素。
（2）國外品牌進(jìn)入加快。隨著中國生物醫(yī)藥、線路板行業(yè)、集成電路行業(yè)以及光伏產(chǎn)業(yè)等新興工業(yè)的快速發(fā)展，化學(xué)試劑的需求快速增長。國外試劑發(fā)展速度驚人，國外試劑公司不斷發(fā)展數(shù)字化電子商務(wù)，深入開展電子化營銷，積極參與全球范圍競爭，注重在華投入及本土化策略，通過設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)基地等方式加速進(jìn)入中國市場，加大開拓力度，搶占國內(nèi)高端化學(xué)試劑市場份額的同時，也向中低端市場延伸。
（3）新進(jìn)入者后發(fā)優(yōu)勢。一些起步較晚的化學(xué)試劑生產(chǎn)企業(yè)和營銷機(jī)構(gòu)，定位高、包袱輕、先進(jìn)技術(shù)和管理到位、發(fā)展迅速，形成后發(fā)趕超之勢，也加劇了行業(yè)的競爭。
（4）我國對企業(yè)環(huán)保提出更多監(jiān)管要求。政府有關(guān)部門不斷加強(qiáng)化工行業(yè)的規(guī)范管理，在規(guī)范市場環(huán)境的同時，對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提出更多監(jiān)管要求，例如，增加設(shè)施、消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施的投入，選擇更放心、更環(huán)保的工藝等，這些會在一定程度上增加企業(yè)的運(yùn)營成本。
9、行業(yè)有利因素助行業(yè)發(fā)展前景向好
（1）國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展
化學(xué)試劑范圍廣應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，為化學(xué)試劑行業(yè)提供了巨大的市場需求，為化學(xué)試劑行業(yè)的快速發(fā)展提供了巨大的空間。
（2）市場環(huán)境逐步規(guī)范
政府有關(guān)部門不斷加強(qiáng)化學(xué)試劑行業(yè)的規(guī)范管理，陸續(xù)出臺環(huán)境影響評價制度、危險化學(xué)品管理制度、易制毒物品管理規(guī)定等相關(guān)管理措施和管理規(guī)定，不斷加大檢查監(jiān)督力度，化學(xué)試劑行業(yè)市場得到進(jìn)一步規(guī)范，為化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的市場環(huán)境。
（3）生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷進(jìn)步
我國和企業(yè)對包括精細(xì)化工在內(nèi)的科研工作的高度重視，以及國內(nèi)電子信息工業(yè)的快速發(fā)展，共同推動了國內(nèi)化學(xué)試劑產(chǎn)品不斷推陳出新。國內(nèi)設(shè)備制造業(yè)水平的不斷提高，促進(jìn)了化學(xué)試劑行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)及工藝水平不斷提升，使得國內(nèi)生產(chǎn)高端化學(xué)試劑的能力不斷提高，為國內(nèi)化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展提供了可靠的技術(shù)支持。
（4）化學(xué)試劑應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，主要下游行業(yè)快速增長
目前，化學(xué)試劑范圍廣應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、生物技術(shù)、檢驗檢疫、國防軍工等國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)，化學(xué)試劑的應(yīng)用領(lǐng)域和用途不斷得到擴(kuò)展，在我國產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥等先進(jìn)制造業(yè)快速發(fā)展，這些新的應(yīng)用領(lǐng)域和用途為化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展帶來了新的市場需求。
隨著國民經(jīng)濟(jì)在未來幾年的快速發(fā)展，化學(xué)試劑市場需求快速增長的趨勢將保持不變。隨著未來國內(nèi)大規(guī)模集成電路等產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，PCB 用化學(xué)試劑、超凈高純化學(xué)試劑等高端化學(xué)試劑的市場需求將大幅增加。
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